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钟蓉萨:发挥基金评价专业价值 引导养老FOF健康发展

8月17日,由济安金信基金评价中心举办的第二届 群星汇 颁奖典礼在北京举行。基金业协会领导、公募基金公司总经理、上市公司董事长等各方代表集聚一堂。 中国基金业协会副会长钟蓉萨发表主旨演讲。

钟蓉萨表示,基金评价在公募发展过程中有非常重要的作用,能够长期的引导行业在权益类投资中发挥指挥棒作用,引领行业专业化发展,为投资者提供更好的服务。希望评价机构能够以上述要求来严格要求自己,用实际行动不辜负投资者重托。对基金评价业务有三个核心要求:一是客观;二是公平;三是专业。

钟蓉萨指出,在养老基金评价方面有五个要点:1、坚持开展长期考核;2、抓住资产配置核心:3、发挥好权益投资的作用;4、加强风险管理研究;5、按照系列开展养老基金的评价。

以下是实录:

发挥基金评价的专业价值 引导养老目标基金持续健康发展

各位同仁:

下午好!很高兴参加今天的活动。自2020年推出评价业务,已经十年。最近,大家在开展 不忘初心,牢记使命 主题教育,值此评价业务推出10周年之际,围绕基金评价的初心和使命,和大家探讨基金评价的发展方向,希望基金评价从养老目标基金开始,切实发挥基金评价的专业价值,引领基金行业专业化发展。

一、基金评价的初心:客观、公正、专业地反映基金管理人、基金产品的投资能力

2020年前,财经媒体、证券公司、商业银行、第三方销售机构甚至数据服务商都在开展业绩排名、评级、评奖活动。为全面规范基金评价业务,证监会发布了基金评价业务的管理暂行办法,协会配套发布了自律规则,形成了目前 7+3 ,即7家评价机构,3家评奖机构的行业格局。

会里暂行办法和协会的自律规则,总体来看,对基金评价有三个核心要求:

一是客观。基金评价应当是行业发展的 镜子 ,真实地反映基金管理人、基金产品的投资运作情况,其中一件重要的工作就是基金数据的真实、准确、完整。二是公正。基金评价应当是行业发展的 天平 ,中立地评价管理人、产品,谁做得好,谁做得不好,这既体现在对评价方法的要求,也体现在评价过程的职业操守,要切实防范利益冲突。三是专业。基金评价应当是行业发展的 指挥棒 ,要通过评价的指标和评价结果,告诉大家,什么是专业的,什么是不专业的。后面将结合养老基金,做详细的阐述。

基金评价业务发展十年来,从基础数据库的搭建,评价机制的建立到评价结果的应用,都对行业发展和投资者选择基金发挥了正面的作用。但是,评价业务也出现了数据疏于维护、评价机制流于形式、奖项越评越多、评价短期化、追逐热点忽视专业、人才流失等问题。每年到了评奖的时候,大家都捧着一堆奖项,皆大欢喜,却往往没有对行业起到真正的引领作用。专业的 指挥棒 作用没有发挥出来,与当时推出评价业务的初衷相比,有一定差距。

(责任编辑:波克斗地主)